6月20日晚间，神开股份发布(002278)公告预案称，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.2亿元，用于高端海洋工程装备制造基地项目、并购蓝海智信51%股权及补充流动资金。
具体来看，高端海洋工程装备制造基地项目投资总额1.1亿元，计划建设期1.5年，拟于上海市闵行区公司现有厂区打造集研发测试、智能制造、维护修理于一体的海洋工程装备标杆产线，重点突破水下生产系统、智能化井口装备、超高压井控装备、智能控制系统和精细控压钻井系统等“卡脖子”技术，填补国内高端深海油气装备空白。
据悉，该项目建成后将形成年产400套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统的产能，产品性能对标国际先进水平，同时具备水下油气生产系统的维护和修理能力，这将有助于公司完善在水下油气装备领域的产业布局，充分把握海工装备市场的发展机遇。
经济效益方面，经测算，项目具备良好的经济效益。项目达产年，可实现营业收入2.42亿元，净利润2048.39万元，毛利率为30.88%，净利率为8.45%，预计税后内部收益率为19.80%，税后静态投资回收期为6.53年。
本次定增的第二个项目是并购蓝海智信51%股权。对此，神开股份结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务产业联动需求，计划以本次发行取得募集资金并向全资子公司神开科技增资后，用于收购刘冠德、马光春、高祝军共3名交易对手合计持有的蓝海智信51%股权，交易对价为6000万元。
据披露，蓝海智信成立于2017年，是国内油气行业智能钻井技术的标杆企业，致力于通过数据驱动的一体化解决方案赋能石油公司与钻探企业，实现钻井效率提升、作业风险管控与单井产能最大化，主营业务包括井场数据采集传输系统、水平井地质导向建模软件、钻井优化软件系统、地质工程一体化云平台，并能够提供AI分析算法定制研发。
作为国内地质导向业务模式的引领者与双向拟合地质建模技术标准化的建立者，蓝海智信的软件产品和技术服务在国内各大油田得到广泛应用。以PilotGS领航员地质导向软件为例，目前使用单位30余家，活跃许可数1000+，累计应用井次3000+，实现钻遇率90%以上，成为最受用户工程师欢迎的国产地质导向软件系统。
谈及本次收购影响，神开股份表示，蓝海智信目前已经具备较为成熟的商业模式和客户资源，2024年实现净利润超千万元，且未来三年承诺实现净利润累计不低于5400万元，预计对公司短期利润将产生正向支撑。
“同时从长期来看，蓝海与公司现有主业协同效应显著，技术互补性强，双方深度融合将形成“硬件+软件+服务”的闭环生态，加速抢占智能化油气装备及服务市场，为公司长期可持续发展注入强劲动力。”神开股份在预案中阐述。
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